OBIETTIVI
Il problema della mancata alfabetizzazione finanziaria non riguarda soltanto le fasce poco istruite della
popolazione, ma è da considerarsi trasversale e coinvolge anche i professionisti (quali commercialisti
e avvocati), ai quali viene spesso richiesta dai propri clienti un’assistenza nelle decisioni di carattere
finanziario e di investimento, sia inerente alla sfera d’impresa che a quella personale, senza trovare nel
professionista un’adeguata competenza in materia.
Gli obiettivi del Master sono:
- far comprendere ai professionisti l’importanza di una corretta alfabetizzazione finanziaria per sé e per i propri clienti;
- comprendere le caratteristiche dei principali prodotti e strumenti finanziari sottoscrivibili dai propri
Clienti, sia nella qualità di imprenditori che nella loro sfera privata;
- costruire una strategia di investimento orientata al raggiungimento di obiettivi finanziari ben definiti.
A tal fine, durante il corso saranno analizzati numerosi casi concreti per facilitare la comprensione
METODOLOGIA DIDATTICA
Essendo il corso rivolto principalmente a Dottori commercialisti, Avvocati, Consulenti del lavoro e, in generale,
a qualsiasi professionista che si interfacci con clienti privati molto patrimonializzati o imprenditori, la
metodologia didattica è volta a trattare la tematica da un punto di vista pratico, finalizzata alla definizione
di una corretta pianificazione trasversale e non limitata alla sola sfera finanziaria.
Verranno, pertanto, approfondite le soluzioni pratiche e immediatamente attuabili:
in campo assicurativo;
in ambito previdenziale;
in tutto ciò che, in generale, riguarda la gestione della ricchezza privata;
con la finalità di mettere al centro l’individuo, i suoi bisogni e i suoi obiettivi di vita.
DESTINATARI
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Avvocati
Consulenti d’impresa
Imprenditori
